行业动态 ? 水泥大跌价因豫湘贵走低与黑吉冬储价

                  行业动态

                    上周全国水泥平均价格环比前一周下调1.12%。价格大幅下调主要是受东北地区黑吉两省出台冬储价格影响,以及河南和贵州两省价格走低拖累。

                    另外,安徽合?#30465;?#24034;湖一带水泥价格?#31995;?0—35元/吨。

                    本周东北地区黑龙江和吉林两省分别公布冬季销售价格。其中哈尔滨P.C32.5袋装400元/吨,P.42.5散440元/吨;长春P.C32.5袋装395元/吨,P.O42.5散475元/吨。从公布的价格来看,均好于之前预期,特别是哈尔滨地区的价格同比去年高出100元/吨,现企业都已进入停产期,待明年开市后随着需求的增加,水泥价格将会在目前的基础上陆续向上攀升。

                    贵州省贵阳水泥价格继续回落30元/吨,影响因素仍然是市场供大于求、企业间相互竞争所致。现贵阳P.O42.5散到位价300—310元/吨,从价格看,基本回落到6月份大涨前的水平,估计未来再继续大幅下降空间有限,将会在目前的低位价格徘徊。

                    河南省前期价格大幅上涨后,由于下游需求不旺、企业库存压力较大以及资金短缺等其他多种因素影响出现回调,幅度20—30元/吨,相当于10月下旬?#20004;?#27827;南省水泥价格整体?#31995;?0—30元/吨。

                    本周安徽合?#30465;?#24034;湖等皖北地区水泥价格?#31995;?0—30元/吨。据企业反馈是由于治理超载原材料进厂价格增加致成本上升,以及未来该地区会因节能减排而限电,企业提前?#31995;?#20215;格做准备。(但从侧面了解的情况,是由于巢湖地区水泥价格前期大幅下跌,最低出厂价格?#35757;?30元/吨,与合肥市场价格相差较大,若不回调,合肥市场价格必会跟跌,所以为了?#31181;?#20215;格大幅走低,企业价格只好?#31995;鰲?本周价格有动向却未正式调整的各省市场情况:

                    25日江西南方、万年青、亚东公布针对南昌市场P.O42.5散出厂价格?#31995;?0—50元/吨。因有另外两家主导企业未公布?#31995;?#20215;格,所?#21592;?#21608;江西价格暂时不做调整,等到下周确认整体?#31995;?#21518;再调整。

                    广东珠三角水运地区价格?#21040;?—10元/吨,主要是受广西地区进入的低价水泥影响。目前本地企业库存由前期的80%下降至70%,库存压力虽有缓解,但仍在高位。对于价格短期看稳,长期若西江水位?#20013;?#19979;降,珠三角价格便有望上涨。

                    广西地区水泥价格暂?#21271;?#25345;平稳,但企业库存均在高位,目前库存低的企业在60%—70%,高的企业都在70%—80%。

                    长株潭地区水泥价格又企业开?#21450;到擔?#24133;度10元/吨。?#21040;?#21518;长沙市场送到价为395—400元/吨。海螺目前送到价最高为420元/吨,除了之前签定的重点工程以外,其他新的订单几乎没有。海螺暂时没有下调价格打算,重点工程项目能正常供应即可。目前长株潭地区企业库存普遍在70%左右。

                    动力煤价格有小幅下降,主要城市有银川、呼和浩特、太原,幅度在15元/吨左右,根据我们煤炭小组的判断,四季度是传统的煤炭消费旺季,预计煤价仍将上行,但考虑到国内、国际经济形势的不确定性,煤价上涨幅度受到限制,预计在6%以内。

                    行业观点

                    我们了解到,上周江浙皖自20日起的大规模停窑目前仍在继续,在12月份和春节期间可能再度停窑(春节期间初定可能停窑30余天,视市场情况而定),目前需求仍无转机,胀库停窑难?#21592;?#20813;,停窑时间的延长虽可能支撑水泥市场价格,但也意味着需求疲弱的加剧。

                    根据建设进度,我们预计安徽芜湖海螺的万吨线可能于今年年底前投产(之前市场预计是11月底-12月初),江?#25307;?#24030;中联的万吨线可能于明年初投产,需求?#20013;?#20302;迷下,新增产能或对区域市场形成较大的压力。

                    今年东北长春、哈尔滨公布的冬储价格同比大幅提升,主因是今年协同停窑基本获得各主导企业的共识,而往年冬季为了?#20013;?#29983;产,发布较低的冬储价格。目前东北房地产建筑基本上停工,较少的冬储库存可减少明年水泥价格的压力。

                    近日,工信部发布了《建材工业“十二五”规划》,总体而言,“十一五”时期是我国建材工业高速发展的五年,“十二五”期间,将由“增量扩张”转向“提质增效?#20445;?#21457;展速度?#26159;髕交?#30340;态势。发展的重点将集中在“优化产业结构、?#24179;?#33410;能减排、加快技术进步”。具体重点集中在三个方面:

                    首先,支持水泥、平板玻璃等规模效益明显的行业?#25856;?#39592;干企业,加快联合重组,提高产业集中度,水泥行业前十家集中度由25%提升至35%,平板玻璃行业前十家集中度由57%提升至75%。

                    其次,严格执行水泥、平板玻璃行业准入条件和淘汰落后产能计划,坚持减量?#27809;唬?#20855;体目标为:淘汰落后水泥产能2.5亿吨,淘汰落后平板玻璃产能5000万重量箱。

                    再次,加快技术进步,重点突破制约建材工业的窑炉烟气脱硫?#20005;?#19968;体化、二氧化?#25216;?#25490;以及低品位原燃料利用等关键技术。

                    我们注意到,此次颁布的《规划》中对于须淘汰的落后产能定义的表述于和国务院发改委2010年7号文件基本一致,而“7号文”中所指向的落后产能于2010—2012年三年淘汰完毕,目前尚存的已经不多(2010年计划淘汰0.9亿吨,公告完成1.4亿吨,2011年计划淘汰1.3亿吨)。且中西部地区2015年基本完成该淘汰落后任务的提法较发改委7号文的力度有所减弱。

                    来源: 华泰联合(2011-12-01)

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